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4 señales de que su institución financiera está lista para la automatización de procesos robóticos

Si recientemente visitó el sitio web de su banco o cooperativa de crédito, o abrió su aplicación de banca móvil, es posible que haya notado que aparece un chatbot o un agente virtual para responder las preguntas de campo que pueda tener. Estos bots son excelentes herramientas de experiencia del cliente y un verdadero ahorro de tiempo para los centros de llamadas bancarias.

Pero hay mucho más detrás de escena con un tipo de bot ligeramente diferente. A pesar de lo que puedan representar las películas de ciencia ficción, estos bots no están aquí para eliminar personas, o trabajos en banca y préstamos. Están aquí para reasignar empleados a trabajos más innovadores y de mayor valor, al tiempo que aumentan la productividad y ahorran un tiempo valioso a su organización.

Sorprendentemente, el 90 por ciento de las instituciones financieras indicaron que ya han implementado la automatización de procesos robóticos (RPA) en un departamento, según un estudio reciente de Frost & Sullivan . Y el 86 por ciento planea agregar RPA en otro departamento dentro de los próximos 24 meses.

El informe también muestra que la automatización de procesos robóticos se correlaciona positivamente con el éxito y la rentabilidad de la organización.

¿Se imagina si su organización financiera pudiera automatizar fácilmente las tareas de datos manuales, repetitivas y de gran volumen que afectan a los departamentos que administran la incorporación de clientes, el procesamiento de préstamos o los informes de cumplimiento? ¿Y si no hubiera un requisito de integración del sistema o un código personalizado?

Saluda a RPA.

¿Conoces la automatización robótica de procesos?

Es un software avanzado que le permite diseñar, implementar y administrar bots que interactúan en sus sistemas empresariales internos, sitios web, portales web, aplicaciones de escritorio y otras fuentes de datos. Con RPA, puede automatizar fácilmente las tareas repetitivas y de gran volumen que un empleado humano realizaría, como extraer datos, completar formularios o mover archivos.

Lo mejor de todo es que puede programar la automatización de procesos robóticos para que se ejecuten en cualquier momento, de día o de noche, con o sin apoyo humano.

Señales de que necesita automatización robótica de procesos

Adoptar una nueva pieza de software generalmente requiere reservar recursos financieros y de TI y evaluar cómo afectará el nuevo software a otros sistemas empresariales. Pero con RPA como una aplicación de software independiente de código bajo , las ventajas superan con creces el esfuerzo, el costo y el riesgo de no hacer nada.

Aquí hay cuatro señales de que su organización podría estar lista para comenzar con RPA:

1. Aún existen tareas manuales y repetitivas.

Si ve que los trabajadores de su organización mueven manualmente grandes cantidades de datos de una hoja de cálculo a un sistema central, enrutan manualmente una gran cantidad de documentos o tickets de un punto a otro, o dedican mucho tiempo a compilar datos para los requisitos de informes continuos, su organización podría Benefíciese de la tecnología de automatización. Incluso con una arquitectura de información empresarial moderna, algunas organizaciones financieras todavía tienen oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir los costos con RPA.

2. Los errores humanos están afectando a su organización.

Simplemente no hay lugar para errores o retrasos en una industria altamente regulada como los servicios financieros, especialmente cuando se trata de auditorías o informes de cumplimiento. Los robots de automatización de procesos robóticos pueden manejar grandes cantidades de trabajo repetitivo mucho más rápido que los empleados y no cometen errores. Esto libera a sus empleados para que se alejen de las tareas rutinarias y rutinarias y se centren en un trabajo más satisfactorio, como la atención al cliente, el manejo de excepciones o el análisis del rendimiento empresarial.

3. Sus proyectos de transformación digital se han estancado.

Seamos sinceros. Los mejores planes a veces pueden quedar dejados de lado cuando surgen problemas más urgentes, como déficits presupuestarios, oficinas cerradas temporalmente o interrupciones comerciales no planificadas. Si sus esfuerzos de transformación digital han quedado en segundo plano o si faltan años para las actualizaciones del sistema heredado, RPA puede brindar un alivio muy necesario a los departamentos con exceso de trabajo que pueden verse inundados con tareas de datos manuales de gran volumen.

4. Las puntuaciones de satisfacción del cliente están cayendo.

Si los puntajes CSAT o NPS de su institución financiera se están derrumbando debido a una mala incorporación de los clientes, demoras en el servicio de la cuenta o cuellos de botella en la información administrativa, RPA puede ser la solución. Con un aumento en las nuevas empresas de tecnología financiera y un clima empresarial competitivo, las organizaciones financieras tradicionales deben ofrecer una experiencia de cliente omnicanal estelar para destacar.

¿Cómo empezar?

Comenzar con la automatización de procesos robóticos puede parecer abrumador al principio. Aún así, la mayoría de las organizaciones descubren que comenzar una pequeña implementación piloto en el departamento de TI, finanzas o recursos humanos antes de escalar es un buen enfoque.

Las oportunidades para que las organizaciones de servicios financieros usen RPA son infinitas, pero algunas que parecen ser más comunes incluyen:

  • Procesamiento de tarjetas de crédito y manejo de excepciones de disputas
  • Tareas de validación y procesamiento de préstamos, como verificaciones de crédito
  • Tareas de operaciones de préstamo, incluidas notas de seguimiento para clientes
  • Capturar datos en un sistema y moverlos a otro para auditorías e informes.
  • Tareas de incorporación de nuevos clientes
  • Seguimiento de cierres de cuentas y envío de notificaciones de documentos requeridos

No temas a los bots. No están aquí para aceptar trabajos, sino para reasignar a los trabajadores del conocimiento a trabajos más importantes y satisfactorios. La automatización robótica de procesos se está convirtiendo rápidamente en un factor diferenciador dentro de las técnicas de automatización y en una poderosa adición para las organizaciones financieras que buscan optimizar sus viajes digitales.

¿Está su institución financiera preparada para reducir costos, mejorar la eficiencia y maximizar su capital humano? 

Si está listo para aprender más sobre lo que nuestras soluciones pueden hacer por su organización ¡Contáctenos hoy!

 

Fuente: www.blog.hyland.com

 

La automatización robótica de procesos (RPA)

La Automatización Robótica de Procesos (RPA) ha ganado popularidad en los últimos años. Si bien son herramientas que aportan la solución necesaria cuando se requieren automatizar clicks en pantalla, en muchos casos se trata de automatizar con ellas la organización al completo y, de esta forma, adentrarse en la transformación digital. 

Una idea compartida por muchos, pero equivocada. La implementación del RPA está dirigida a optimizar tareas específicas y no a estructurar el comportamiento y la gestión de una empresa. Este proceso lo desarrolla el Business Process Management (BPM), una tecnología que sí es capaz de automatizar el espectro completo de necesidades en los flujos de trabajo de las empresas. Pero empecemos por el principio, ¿qué es RPA y qué mitos existen sobre este tipo de tecnología? 

¿QUÉ ES LA AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS (RPA)? 

La Automatización Robótica de Procesos (RPA) es un sistema que define flujos de automatización específicos. Esta tecnología está orientada a automatizar tareas digitales repetitivas que requieren gran parte de la jornada laboral de los empleados. Por norma general, los procesos más susceptibles de ser automatizados son la recopilación, transferencia y entrada de documentación, envío masivo de correos electrónicos, la gestión de archivos dentro de los servidores o el escaneado y almacenamiento de datos.  

Pero, como hemos avanzado antes, RPA puede ser una buena opción para reducir o eliminar cargas de trabajo en determinadas tareas, pero no para iniciar el proceso de transformación digital, ya que para ello necesitamos realizar un análisis previo de la situación de la organización e implementar un BPM adaptado a ella.  

 

DESMONTANDO MITOS SOBRE EL RPA 

Estamos expuestos a una gran cantidad de información sobre el RPA, sus beneficios y qué podemos hacer con esta tecnología. Pero desafortunadamente, ese exceso de contenidos ha originado creencias o mitos en torno al RPA que pueden no ser del todo acertados. Consideramos que es imprescindible que las empresas que deseen incorporar tecnologías de automatización de tareas o procesos conozcan todas las opciones de las que disponen y puedan elegir aquella que le permita conseguir los objetivos propuestos. Por ello, a continuación, enumeramos los tres mitos más comunes sobre RPA

Mito 1. El RPA es la base de la automatización en una empresa 

FALSO. Esta es la creencia más generalizada y la que lleva a más equívocos. La Automatización Robótica de Procesos está pensada para automatizar tareas específicas que ralentizan el trabajo de los empleados y es imprescindible que las organizaciones sepan en qué están invirtiendo y los beneficios que le generará. Como se ha explicado anteriormente, para automatizar al completo una empresa es necesario contar con una estrategia de automatización y un BPM capaz de llevarla a cabo. 

Mito 2. El RPA no sustituye a los empleados 

FALSO. El RPA sí sustituye a los empleados en tareas costosas y repetitivas. Es fundamental no entender su implantación como algo negativo, puesto que simplemente libera a los trabajadores de funciones que requieren mayor tiempo de inversión, para así poder dedicarlo a otras más importantes o que generen mayores beneficios. Además, existe el riesgo de que si una interfaz cambia (botón que se mueve de sitio en una página), las automatizaciones con RPA dejen de funcionar. 

Mito 3. Supone un importante ahorro de costes 

FALSO. El mito sobre el gran ahorro de costes que supone la implantación de RPA tampoco es del todo cierto. La implantación de estas plataformas suele tener un alto coste para el limitado espectro de automatización que cubren. Además, limitan su funcionamiento a uno o unos pocos robots que, por las peculiaridades de su licenciamiento, muchas veces no pueden realizar tareas en paralelo. 

¿CÓMO SE CONSIGUE UNA CORRECTA AUTOMATIZACIÓN? 

La automatización empresarial consiste en adaptar la gestión de los procesos a las empresas y a las reglas de negocio con el objetivo de satisfacer las demandas del mercado. En esta nueva escena de la automatización, las tecnologías RPA y BPM han cobrado protagonismo. A la hora de plantear una correcta estrategia de automatización, es necesario conocer las necesidades de la empresa y aplicar el sentido común. Con herramientas como AuraQuantic Process Mining (minería de procesos), se analiza y guía para identificar qué áreas automatizar, mientras que descubre nuevos conjuntos de actividades que no habían sido identificados anteriormente. 

Tal y cómo hemos explicado anteriormente, el RPA (Robotic Process Automation) puede proporcionar beneficios en cuanto a productividad y eficiencia, mientras que el BPM (Business Process Management) es el encargado de orquestar los procesos, las interacciones con los clientes, la gestión de excepciones y la toma de decisiones complejas por parte de los humanos. Pero AuraQuantic va mucho más allá, no solo incorpora las funcionalidades mencionadas, sino que es una plataforma digital diseñada para que los usuarios de negocio puedan crear procesos y aplicaciones ilimitadas de manera fácil y rápida para automatizar las operaciones, reduciendo costes y optimizando la productividad. 

Por otro lado, si hablamos en términos de automatización inteligente (iBPMS), se pueden fusionar tecnologías de Inteligencia Artificial (IA), como el aprendizaje automático o el procesamiento del lenguaje natural, que permite automatizar tareas mucho más complejas. Además, proporciona la posibilidad de orquestar el trabajo en equipos combinados de bots y humanos, permitiendo utilizar datos estructurados y no estructurados, analizarlos, tomar decisiones basadas en ellos y aprender de ellos.  

En definitiva, es importante tener claro los objetivos que se pretenden conseguir y conocer en detalle las diferentes opciones que existen antes de aplicarlas. Las herramientas de automatización y optimización de AuraQuantic, potenciadas con las últimas tecnologías, como Inteligencia Artificial o ‘Machine Learning’, relevan a sus empleados en las acciones cotidianas y repetitivas, liberándolos para lo que realmente importa, añadir valor a su negocio. 

¿Necesitas más  información de nuestra solución? ¡Ponte  en contacto con nuestros asesores ahora! 

 

Fuente: www.auraquantic.com

Cómo la automatización puede ayudar a sus vendedores a vender más (y a que sus especialistas en marketing comercialicen mejor)

La pandemia nos ha relegado a la mayoría de nosotros en imágenes pixeladas en una llamada de Zoom. Si bien algunas actividades volverán a un estado pre pandémico, muchas no lo harán, lo que hará que sea más difícil que nunca construir relaciones y desarrollar afinidades.

Por eso es vital poner las herramientas digitales más avanzadas en manos de los vendedores y especialistas en marketing.

De lo que estoy hablando no son solo aplicaciones de marketing y ventas heredadas en la nube, estoy hablando de esas aplicaciones con impulsores de cohetes. Estoy hablando de respaldar información histórica y más automatización directamente en las herramientas que usan sus trabajadores de cara al cliente.

Si bien muchas herramientas de back-office, como ERP y gestión de la cadena de suministro, ya han adoptado la automatización impulsada por IA, el front office (ventas, marketing y servicio) sigue siendo el último bastión de los procesos no automatizados.

¿Por qué? La gente de ventas y marketing se ha adentrado en la idea de que sus roles son más arte que ciencia. Y se han aferrado celosamente a la idea de que su intuición y creatividad son lo que los diferencia, lo cual es cierto, pero no en la forma en que piensan.

Llevando la ciencia a la experiencia del cliente

Por ejemplo, muchos vendedores piensan que conocen el mejor ejemplo de referencia para llevar a cabo una llamada de ventas, generalmente porque han utilizado la referencia con éxito en el pasado o porque ellos mismos participaron en el trato y se sienten más cómodos hablando de ello.

Pero resulta que el aprendizaje automático y la inteligencia artificial pueden hacer un mejor trabajo al identificar las mejores referencias de ventas en función de resultados han funcionado mejor para una industria, región o tamaño de empresa en particular, utilizando un conjunto de datos más completo. Estas sugerencias pueden ayudar a los vendedores a aumentar sus posibilidades de cerrar una venta. Y son mejores criterios para determinar el valor de una referencia que la intuición de alguien.

Del mismo modo, los especialistas en marketing están convencidos de que conocen la mejor creatividad para usar en una campaña determinada, pero nuevamente, confían en una forma de sesgo de confirmación. Una herramienta impulsada por la inteligencia artificial puede decirles qué pieza creativa es la más adecuada para una campaña determinada porque ha aprendido de las experiencias de otros especialistas en marketing de la organización.

En cada caso, todavía hay mucho espacio (incluso diría yo, necesidad) para la creatividad: en el desarrollo de la creatividad de marketing, en la narración de la historia, en la explicación del “por qué” de un discurso determinado. La IA simplemente les brinda las mejores garantías de ventas o marketing en el momento adecuado.

Los especialistas en marketing deben ser creativos con respecto a la marca, o al utilizar la retroalimentación para ajustar lo que un producto o servicio debe ofrecer a un cliente, o cómo describir las características de un producto determinado.

Pero los vendedores y los especialistas en marketing deben dar la bienvenida a una herramienta que elimina la variabilidad de su desempeño al permitir que una máquina los ayude a mejorar en su trabajo.

Volviendo al círculo completo

Hoy en día, las organizaciones que utilizan el conjunto de herramientas adecuado pueden romper los silos de información tradicionales entre las organizaciones de ventas, servicios, marketing y publicidad. Esas herramientas pueden proporcionar a los especialistas en marketing y vendedores sugerencias basadas en todos los datos a disposición de una organización, como parte de un flujo único diseñado, con datos de sistemas administrativos como ERP y la cadena de suministro que complementan los datos contenidos en los conjuntos de datos de la oficina principal.

En un nivel, no es sorprendente que el personal de ventas y marketing se haya resistido a las herramientas tradicionales de “automatización” de ventas y marketing. La única automatización que brindan está orientada a administrarlos y monitorearlos o evitar que descarguen sus contactos cuando dejan una organización.

Hoy, las organizaciones pueden darle la vuelta a ese paradigma. Los líderes de ventas y marketing pueden proporcionar a sus organizaciones herramientas que ayuden a los vendedores a vender más ya los especialistas en marketing a comercializar de manera más efectiva, generando resultados para sus organizaciones y para los propios salarios basados ​​en el desempeño de sus empleados.        

                                    

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Fuente: blogs.oracle.com

 

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